Старт размещения, книга заявок и оферта:

• ТК «Нафтатранс плюс» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00318-R. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани». Также запланированы добровольные оферты — по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• АПРИ «Флай Плэнинг» планирует с 3 по 8 ноября начать размещение четырехлетнего выпуска облигаций объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов составит 24% годовых, купоны ежеквартальные. Запланирована оферта через год.

• ФПК «Гарант-Инвест» планирует в ноябре провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.

( Читать дальше )

Досрочное погашение, кредитные рейтинги и итоги размещения:

• «ИТЦ-Трейд» 7 сентября, в дату окончания 36-го купона, досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей, плюс накопленный купонный доход.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Softline Holding PLC на уровне ruBBB+ и изменил прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «АСПЭК-Домстрой» на уровне ruB со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 9-й период по облигациям серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

( Читать дальше )

Челябинская строительная группа «Флай Плэнинг» в июне вышла на публичный долговой рынок с седьмым по счету выпуском облигаций объемом 500 млн рублей. В настоящий момент реализовано более половины выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Пока бумаги эмитента ждут своих покупателей, Boomin решил проанализировать деятельность компании, оценив возможности бизнеса выполнить взятые на себя обязательства перед владельцами облигаций.

Прозрачный и крепко связанный

АО «АПРИ «Флай Плэнинг» — головная компания одноименной строительной группы. По состоянию на 1 июля 2022 г. группа занимает 152 место в России по объему строящегося жилья. Основной регион присутствия — Челябинская область. ГК «Флай Плэнинг» входит в топ-3 крупнейших игроков региона с долей в объеме строительства 10,3%. Ключевые сегменты жилья — «эконом» и «комфорт» (преимущественно панельная застройка). Около 80% продаж осуществляются с привлечением ипотеки.

( Читать дальше )

Старт размещений, новые выпуски и программа:

• «РГ Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — Московский кредитный банк.

• АО им. Т. Г. Шевченко сегодня начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. По выпуску предоставлена публичная оферта от ООО «ПКФ «НБ-Центр».

( Читать дальше )

Как известно, Банк России 28 февраля повысил ключевую ставку до 20%, что повлияло на ставки по депозитам, которые в некоторых банках превышали этот уровень. На протяжении последних месяцев регулятор планомерно снижает ставку и заявляет о продолжении этого процесса да конца года. Высокие проценты по депозитам закончились, и для вчерашних банковских вкладчиков встает вопрос: куда переложить деньги, чтобы не снижать доходность? Аналитики Boomin решили сравнить доходность основных инструментов инвестирования, доступных на текущий момент частным инвесторам.

В первой декаде марта максимальная ставка в топ-10 банках по объемам депозитов составляла 20,5%.

( Читать дальше )

Дата размещения, программы и кредитный рейтинг:

• «ХК Финанс» 8 июля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Каршеринг Руссия» серии 001P объемом 50 млрд рублей. Регистрационный номер ― 4-00078-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

• «Биннофарм Групп» 19 июля планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет. Ориентир ставки купона — премия не более 300 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Оферта предусмотрена через два года. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.

( Читать дальше )

Старт размещений и кредитные рейтинги:  

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ХК «Эволюция» сегодня начинает размещение на СПБ Бирже семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%.

( Читать дальше )

Даты размещения, новый выпуск и ставка купона:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• УК «ОРГ» 27 июня начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система». Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».

• ХК «Эволюция» 23 июня начнет размещение семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%. Выпуск зарегистрирован на СПБ Бирже.

( Читать дальше )

Оферта и новые размещения:

• Сегодня «Регион-Продукт» начинает размещение на Московской бирже выпуска пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 60 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• Сегодня «Реиннольц» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01. Общий объем программы облигаций компании – 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• АПРИ «Флай Плэнинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• «Кузина» завершила плановую оферту по облигациям серии БО-П01. В рамках плановой оферты компания выкупила пять облигаций на сумму 39 849,05 руб. Ставка купона – 15%.

( Читать дальше )

Ставки купонов, программа и итоги оферты:

• АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку купона четырехлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Дата размещения — 7 сентября. Организатор — «Иволга Капитал».

• «Аэрофьюэлз» зарегистрировал программу облигаций серии 002Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-29449-H-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 32-го купона по выпуску облигаций серии БО-П02 на уровне 12,75%. Ставка купона определяется по формуле ЦБКС/100% + 0,0625) * 100%, где ЦБКС — ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода. Эмитент также объявил итоги оферты по выпуску серии БО-П01: владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

( Читать дальше )